Trance-Fusion è un album di assoli di chitarra completato da Frank Zappa poco prima della sua morte, ma non pubblicato fino al 2006. L'album era stato precedentemente annunciato per il rilascio nel 1999 e 2003, e nuovamente annunciato nel 2005 in relazione al tour Zappa Plays Zappa . In precedenza era disponibile solo tramite bootleg .
Assolo di chitarra da "Inca Roads", eseguito al Memorial Hall, Allentown, Pennsylvania: 19 marzo 1988
3:31
5.
"Burro o cannoni"
Assolo di chitarra da "Let's Move to Cleveland", eseguito al The Pier, New York: 25 agosto 1984
3:24
6.
"Chiedi al dottor Stupido"
Assolo di chitarra da "Easy Meat", eseguito alla Rhein-Neckarhalle, Eppelheim, Germania: 21 marzo 1979
3:20
7.
"Gratta e annusa"
Assolo di chitarra da "City of Tiny Lights", eseguito al Brighton Centre, Brighton, UK: 16 aprile 1988
3:56
8.
"Trance-Fusion"
Assolo di chitarra da "Marque-Son's Chicken", eseguito alla Liederhalle, Stoccarda, Germania: 24 maggio 1988
4:19
9.
"Gorgo"
Assolo di chitarra da "The Torture Never Stops", eseguito al Johanneshovs Isstadion, Stoccolma: 1 maggio 1988
2:41
10.
"Diplodocus"
Assolo di chitarra da "King Kong", eseguito al Civic Center, Providence, Rhode Island: 26 ottobre 1984
3:22
11.
"Soul Polka"
Assolo di chitarra da "Oh No", eseguito alla Memorial Hall, Allentown, Pennsylvania: 19 marzo 1988
3:17
12.
"Per Giuseppe Franco"
Assolo di chitarra da "Hot-Plate Heaven at the Green Hotel", eseguito al Paramount Theatre, Seattle, Washington: 17 dicembre 1984 (spettacolo in ritardo)
3:48
13.
"After Dinner Smoker"
Assolo di chitarra da "The Torture Never Stops", eseguito al Palasport, Genova, Italia: 9 giugno 1988
4:45
14.
"La luce è tutto ciò che conta"
Assolo di chitarra da "Let's Move to Cleveland", eseguito al Paramount Theatre, Seattle, Washington, 17 dicembre 1984 (spettacolo in ritardo)